🆕 案件管理_基本設定 FB260612(6/12 FB反映版)
辞任ボタン(受任通知後に表示・赤いアラート風)+ステータスに「辞任」を追加(案件クローズは既存)。FB260609版を内包。
📝 FB260612 反映項目(#289 #290 #291)
- #289 機能一覧FB0612:受任通知後ステータスで「辞任ボタン」を表示(赤いアラート風・初回入金以降使用可・緊急停止的役割)。案件ステータスに辞任ルート(辞任手続き中/辞任完了)を追加(案件クローズは既存)。
- #290 辞任ボタン押下で「辞任手続き中」セクションへ。タスク完了後「辞任手続き完了」ボタンで「辞任完了」へ移行。操作は運用担当者なら誰でも可。
- #291 辞任実務タスク(預かり書類返還・費用清算・裁判所/債権者/依頼者への辞任通知)。解任(依頼者起点)チェックで依頼者宛て通知を不要化。
🆕 案件管理_基本設定 FB260609(6/9 FB反映版)
担当弁護士プルダウンから「弁護士」の語を削除。FB260601版を内包。
🆕 案件管理_基本設定 FB260601(6/1 FB反映版)
6/1議事録+機能一覧FB0601を反映。FB260521版を内包。
📝 FB260601 反映項目(6/1議事録+機能一覧FB0601 / GitLab #277):
- 書類収集工程に 「申立班への引き継ぎ確認」チェックボックス を追加。チェック時にステータスが 「書類収集」→「申立書作成中」へ自動切替 され、次工程の担当者(申立班=事務/弁護士)と管理者へアラート通知が送信される。
- 案件ヘッダ/基本情報に 「ステータス手動変更ボタン(管理者権限限定)」 を追加(差し戻し用。管理者ロールのときのみ表示・押下可)。
- 担当者欄ラベルをリネーム:「担当事務」→「現担当事務」、「担当弁護士」→「現担当弁護士」。
- 担当者/弁護士を変更すると アラート通知+変更履歴を保持 する旨のUIを追加(変更履歴セクション)。
- 3ロール体制(管理者・事務・弁護士) に統合。旧ロール(受電班/準備班/申立班)の表記は管理者/事務/弁護士へ寄せる。
※ FB260521版(受任確定ボタン・新ステータス体系9種・受任手続き5項目再構成・依頼者対応待ち/面談待ち・宿題対応タスク等)の全改修を内包しています。
🆕 基本設定 FB260521(5/21 FB反映版)
受任確定ボタン・新ステータス体系9種・受任手続き5項目再構成・依頼者対応待ち/面談待ちボタン・宿題対応タスクの改修案。FB260518版の全改修を内包。
FB0521 #212:面談後にオペレータヒヤリング画面を開かない運用のため基本設定で確定。押下でチェックリストのポップアップを表示し、全項目チェックで確定可能。
過去FB反映の最終確認用フラグ(#211)。全員で確認した後にチェックを入れる運用。
📝 FB260521 反映項目(5/21議事録):
- 基本設定画面に 「受任確定」ボタン 新規追加(ポップアップで3項目チェック必須)・#212
- ステータスを 新体系9種に全面見直し(新規相談→面談待ち→面談初回入金待ち→初入通知発送前→受任書類収集中→作成中→補正→宿題中→案件クローズ)・#220
- 面談待ちボタン(面談実施)・依頼者対応待ちタスク を追加・#226 #225
- 受任手続きを 5項目に再構成(契約書委任状送付/請求書送付格納/着手金の初回入金/初回入金確認 等)・#213 #214 #215 #228
- 受任通知セクション:「受任通知送付」 リネーム・身辺整理・準備班への引き継ぎ 追加・#216 #217 #218
- 書類収集に 「申立班への引き継ぎ」 固定タスク追加・#219
- 宿題対応タスク 未チェック時に「補正宿題中」ステータス表示・#229
※ FB260518版(現金預金情報・メモ欄・入力進捗チェック・案件メモ・最終チェックOK・タスク対応表同期)の全改修を内包しています。
📌 案件ステータス(#220 新体系9種):
FB0612:辞任手続き中/辞任完了 追加
旧ステータスは廃止。社内用語(不在/追っかけ)はサブステータス/条件分岐で表現。
⚠️ 上記「ステータス手動変更」は 管理者ロールのときのみ表示・押下可 です(差し戻し用)。事務・弁護士ロールではボタンは非表示となり、ステータスは各工程タスクの完了で自動遷移します。
FB0601
3ロール体制(管理者・事務・弁護士)に統合。 旧ロール表記は次のとおり読み替え:
受電班 → 事務
準備班 → 事務
申立班 → 事務/弁護士
新規相談→
面談待ち→
面談初回入金待ち→
初入通知発送前→
受任書類収集中→
作成中→
補正→
宿題中→
案件クローズ
/辞任ルート:
辞任手続き中 FB0612→
辞任完了 FB0612
依頼者対応待ち #225
🛑 辞任手続き中
FB0612 #290
辞任手続き中→
辞任完了
辞任ボタン押下で本セクションに入ります。下記タスクを完了し「辞任手続き完了」ボタンでステータスを「辞任完了」へ移行します。
👥 辞任手続きの操作は弁護士/管理者に限定せず、運用担当者なら誰でも実行可能(#290)。
🔄 5/21 追加確認:タスク対応表との初期設定同期
スプレッドシート「担当者タスク(個人)L58-100」を初期設定の正とする。各タスクに以下のプリセットフラグ(バッジ)を付与:
共通必須
税金滞納
自営業
ボーナス有
退職金有
配偶者有
相続有
車両有
不動産有
⬇️ 本ページ内で FB0521 追加 表示の項目が対応表に沿って補完されたタスクです。
📋 基本情報
弁護士マスターから選択
スタッフマスターから選択
4種:個人破産 / 個人再生 / 法人破産 / 任意整理
※任意整理は債権者一覧/入金管理/コミュニケーションタブのみ利用想定(#188)
※任意整理は債権者一覧/入金管理/コミュニケーションタブのみ利用想定(#188)
ポータル表示項目・収集書類・家計簿期間・通帳取得範囲が一括反映されます
カレンダーUIで選択
裁判所マスターから選択
任意入力
案件全体に紐づく属性的なメモ。コミュニケーション履歴のメモとは別途、案件全体の注意事項を記録。
📦 適用中テンプレート: 【個人破産】標準セット(給与所得・持家なし) 適用中
📘 家計簿の取得期間
1~2ヶ月分
※個人破産の標準期間
🏦 通帳の取得範囲
直近6ヶ月
※個人破産の標準範囲
🏠 住宅ローン関連書類
対象外
※持家なし想定
📋 ポータル表示項目数
標準12項目
顧客ポータルに表示される書類/フォーム
📑 自動セットされる収集書類
計18件
基本書類 / 収入 / 資産 / 債権者
全体進捗状況
最終更新: 2025/01/20 14:30
3
🚨 期限超過
2
⏰ 期限間近
12
完了
35
未着手
2. 受任通知送付 FB0521 リネーム
2/4 完了
⋮⋮
✓
債権者一覧の確認
2025/01/18 完了
⋮⋮
身辺整理 FB0521 追加
依頼者の身辺整理状況を管理(社内ステータス「身辺整理中」と連動)
⋮⋮
✓
受任通知書の発送完了
2025/01/20 発送済み(全8社)
⋮⋮
準備班への引き継ぎ FB0521 追加 ステータス遷移ゲート FB0601:準備班=事務
このタスク完了で初めて「受任書類収集中」ステータスへ遷移(債権者1社発送だけでは遷移しない)。※3ロール統合により「準備班」は事務ロールが担当。
4. 書類収集(法人用)
法人破産のみ
0/25 完了
🏢 1. 法人情報
0/10 完了
商業登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限:
2025/01/31
あと11日
許可証・登録証等
事業にかかる免許、登録がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
営業譲渡契約書等
事業譲渡がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
賃金台帳
なければ未払給与の明細
期限:
2025/01/31
あと11日
退職金規程
従業員関係の資料
期限:
2025/01/31
あと11日
本店不動産登記
本店が所有の場合(3ヶ月以内)
期限:
2025/01/31
あと11日
本店不動産査定書
本店が所有の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
本店賃貸借契約書
本店が賃貸の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
本店現地写真
明渡未了の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
💳 2. 法人債務
0/3 完了
公租公課滞納資料
督促状など(法人税、消費税、社会保険、雇用保険等)
期限:
2025/01/31
あと11日
リース契約書
リース契約がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
💰 3. 法人財産
0/12 完了
法人預金通帳の写し
直近2年分(合算記帳がある場合は取引履歴)
期限:
2025/01/31
あと11日
売掛金関連資料
契約書、請求書等(発生原因、金額が分かる資料)
期限:
2025/01/31
あと11日
貸付金関連資料
契約書、借用書等
期限:
2025/01/31
あと11日
法人不動産登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限:
2025/01/31
あと11日
法人不動産査定書
不動産がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
機械・工具類の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限:
2025/01/31
あと11日
什器・備品の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限:
2025/01/31
あと11日
法人車両の車検証
法人所有の車両がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
法人車両の査定書
法人所有の車両がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
有価証券関連資料
株券、証券等(評価額が分かる資料)
期限:
2025/01/31
あと11日
5. 債権調査
0/3 完了
⋮⋮
債権調査票の回収
各債権者からの回答待ち
⋮⋮
債権者一覧表の作成
事務所にて作成
⋮⋮
取引履歴の確認
過払い金の有無を確認
6. 申立書類作成
0/5 完了
⋮⋮
破産申立書の作成
書類収集完了後に作成
⋮⋮
陳述書の作成
経緯と反省を記載
⋮⋮
財産目録の作成
全財産の一覧を作成
⋮⋮
家計収支表の作成
月々の収支を記載
⋮⋮
申立書類の最終確認
お客様にご確認いただきます
7. 裁判所申立て・対応
0/4 完了
⋮⋮
裁判所への申立て
弁護士が裁判所へ提出
⋮⋮
破産手続開始決定
裁判所からの決定を待機
⋮⋮
免責審尋(面談)
裁判所での面談(同席します)
⋮⋮
免責決定
免責が認められます
8. 手続完了
0/2 完了
⋮⋮
免責決定確定
官報掲載から2週間後に確定
⋮⋮
手続完了のご連絡
全ての手続きが完了します