破産管理システム - 案件管理_基本設定画面ID: A006-001

1案件番号: BK-2025-0042 ｜ 2顧客名: 山田 太郎 ｜ 3種別: 個人破産 個人 ｜ 4受任日: 2025/01/10
27期限超過タスク 3件 緊急
最大5日超過 3件のタスクが期限を超過 早急に対応してください
30期限間近（3日以内） 2件 警告
最短2日後 2件のタスクが3日以内に期限 対応予定を確認してください

A006-001-01📋 基本情報

32▼
弁護士マスターから選択
スタッフマスターから選択
4種：個人破産 / 個人再生 / 法人破産 / 任意整理
※任意整理は債権者一覧／入金管理／コミュニケーションタブのみ利用想定
カレンダーUIで選択
裁判所マスターから選択
任意入力
システム間データ突合のキー。電話番号突合は精度に課題があるため、Kintone案件番号⇔新システムIDを相互保持する。
面談実施済み / 未実施
面談初回入金待ち
ステータスは各工程タスクの完了で自動遷移（表示のみ）。「ステータス手動変更」は差し戻し用。「辞任手続きを開始」は受任通知発送後（面談初回入金待ち以降）のみ表示。
案件全体に紐づく属性的なメモ。コミュニケーションログのメモとは別途、案件全体の注意事項を記録。

44🔁 担当者変更履歴

担当事務／担当弁護士を変更すると、関係者へアラート通知し、変更履歴を保持します。
🔔 現担当事務／現担当弁護士を変更して保存すると、新旧担当者・案件責任者へアラート通知が送信され、下記の変更履歴に自動記録されます（履歴は削除不可・監査用）。
変更日時 区分 変更前 変更後 変更者 通知
2025/01/20 14:05 担当事務 伊藤 美咲 佐藤 花子 管理者：山本 健 ✅ 通知済
2025/01/10 09:30 担当弁護士 （新規割当） 田中 一郎 管理者：山本 健 ✅ 通知済

45📦 適用中テンプレート: 【個人破産】標準セット（給与所得・持家なし） 適用中 受任種別（項目35）連動で自動適用

48📘 家計簿の取得期間
1～2ヶ月分
※個人破産の標準期間
🏦 通帳の取得範囲
直近6ヶ月
※個人破産の標準範囲
🏠 住宅ローン関連書類
対象外
※持家なし想定
📋 ポータル表示項目数
標準12項目
顧客ポータルに表示される書類／フォーム
📑 自動セットされる収集書類
計18件
基本書類 / 収入 / 資産 / 債権者
📞 ヒアリング連携
🎧 ヒアリング画面へ
5問ヒアリングから自動適用も可能 (#138)
※ 修正履歴の表示中も保存ボタン・メモは常に操作できます（FB0622 #317）

A006-001-02📊 タスク・進捗管理

🚫 セクション/タスク追加ボタンは削除（定形外書類収集・裁判所申立て・対応 のみ追加可）

50全体進捗状況

25%
最終更新: 2025/01/20 14:30
3
51🚨 期限超過
2
52⏰ 期限間近
12
53完了
35
54未着手
📝

551. 受任手続き

563/5 完了
▼
⋮⋮
✓
契約書委任状送付
2025/01/11 送付済み
完了
⋮⋮
✓
請求書送付格納
各種資料は書類管理タブでアップする想定
完了
⋮⋮
✓
委任契約書の締結
2025/01/12 完了
完了
⋮⋮
着手金の初回入金
旧「着手金のお支払い」。初回入金の確認で完了
進行中
⋮⋮
初回入金確認
初回入金の着金を確認。完了で「面談初回入金待ち」→次ステータスへ自動遷移
進行中
📮

2. 受任通知送付

2/4 完了
▼
⋮⋮
✓
債権者一覧の確認
2025/01/18 完了
完了
⋮⋮
身辺整理
依頼者の身辺整理状況を管理（社内ステータス「身辺整理中」と連動）
進行中
⋮⋮
✓
受任通知書の発送完了
2025/01/20 発送済み（全8社）
完了
⋮⋮
準備班への引き継ぎ
このタスク完了で初めて「受任書類収集中」ステータスへ遷移（債権者1社発送だけでは遷移しない）。※3ロール統合により「準備班」は事務ロールが担当。
進行中
📁

3. 書類収集

🚨 3件超過
7/35 完了
▼
🔗

ポータル連動チェックリスト

このセクションの書類チェックリストは顧客ポータルと連動しています。顧客がポータルからアップロードした書類は自動的に反映されます。チェック状態は双方向に同期されます。

🔄 自動同期

👤 1. 基本情報

1/1 完了 ▼
✓
住民票（原本）３か月以内　世帯全員分 共通必須 税金滞納 自営業
世帯全員記載・本籍地記載・マイナンバー無し（原本提出）
戸籍謄本 共通必須
本籍地市区町村役場で取得（原本提出）

💵 現金預金情報

✅ 入力済み (3/3) ▼

💡 現金保有のケースは、金融機関名に「現金」と入力する運用で対応（DB上は同一テーブルで一元管理）。

✓ 金融機関名 支店名 口座番号 区分 操作
三菱UFJ銀行 新宿支店 1234567 預金
ゆうちょ銀行 10120 12345678 預金
現金 - - 現金

💰 2. 財産状況

2件超過 3/15 完了 ▼
✓
預金通帳の写し
直近2年分・全ページ（表紙、銀行印ページ、普通預金、定期預金）
取引履歴（合算記帳がある場合）
通帳で確認できない期間の履歴
期限: 2025/01/31 あと11日
🚨 退職金見込額証明書 5日超過
勤続5年以上の場合必要（退職金がない場合はその証明）
期限: 2025/01/15
🚨 保険証券・解約返戻金証明書 3日超過
生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険等全て
期限: 2025/01/17
✓
有価証券（株式、投資信託等）
証券、評価額が分かる資料（積立NISA、iDeCo含む）
⏰ 車検証 あと2日
自動車・バイクをお持ちの場合
期限: 2025/01/22
車両査定書
初年度登録から6年以内の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産登記簿謄本
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
固定資産税評価証明書
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産査定書（2社分）
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
キャッシュレス決済残高
○○Pay等のチャージ残高が分かる資料
貸付金・売掛金の資料
借用書、契約書、請求書等
期限: 2025/02/10 あと21日
積立金等の資料
社内積立、財形貯蓄等の金額が分かる資料
期限: 2025/02/10 あと21日
高額財産の査定書
購入金額20万円以上の財産（ブランド物、貴金属、PC等）
期限: 2025/02/10 あと21日
相続・財産処分関連資料
遺産分割協議書、過去2年間の財産受領・処分の資料
期限: 2025/02/10 あと21日
保険証券 共通必須 配偶者有 車両有 不動産有
生命保険・損害保険等の保険証券（直近の更新版）
配偶者保険証券 配偶者有
配偶者がいる場合のみ
解約返戻金資料 共通必須
保険会社からの解約返戻金額証明
診断書 共通必須
怪我・病気の場合のみ
車検証 車両有
車両情報がある場合のみ
配偶者車検証 配偶者有
配偶者保有車両がある場合のみ
所有不動産の賃貸借契約書 不動産有
所有不動産を賃貸している場合
無資産証明書 共通必須 ×不動産有
市区町村役場で取得（不動産がある場合は不要）
購入金額が20万円以上の財産の資料 共通必須
高額財産の購入時の領収書・契約書等
相続放棄申述受理証明書 相続有
相続放棄をした場合のみ

🏠 3. 生活状況

1件超過 2/12 完了 ▼
✓
給与明細
直近2ヶ月分
🚨 源泉徴収票 2日超過
直近2年分
期限: 2025/01/18
⏰ 課税（非課税）証明書 あと1日
直近2年分・市区町村役場で取得
期限: 2025/01/21
確定申告書
確定申告している場合、直近2年分
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
賃貸借契約書
現在のお住まいの契約書
居住証明書
本人以外が契約者の場合（書式あり）
期限: 2025/01/31 あと11日
公共料金の領収書
電気・ガス・水道（直近2ヶ月分）※口座引落で通帳記載がある場合不要
期限: 2025/01/31 あと11日
配偶者給与明細 配偶者有
配偶者の直近3ヶ月分
賞与明細 ボーナス有
直近2年分
源泉徴収票 共通必須
直近2年分
配偶者源泉徴収票 配偶者有
配偶者の直近2年分
課税（非課税）証明書（原本） 自営業
市区町村役場で取得（原本）
公的扶助（児童手当） 共通必須
20歳未満の子供がいる場合要確認
公的扶助（年金手当・障害年金含む） 共通必須
60歳以上の方は要確認
家賃領収書 共通必須
直近2ヶ月分（家賃を支払っている場合）

📦 定形外書類収集

0/3 完了 ▼

💡 このセクションは 書類収集の中で唯一タスク追加が可能なセクション（5/12FB #173 「タスク追加ボタン削除（書類収集の定形外セクション以外）」と整合）。#440 で「7. 裁判所申立て・対応」にもプリセット限定の追加が許可され、追加可能セクションは計2つになった。

滞納税金 税金滞納
税金滞納がある場合のみ
係争中裁判資料 共通必須
他で裁判中の人のみ
免責決定の写し 共通必須
過去破産経験がある人のみ

📋 4. 破産原因等

1/7 完了 ▼
✓
浪費・ギャンブルの詳細
時期、金額等の詳細
高利借入（闇金等）の詳細
借入先、時期、金額、利率
期限: 2025/02/10 あと21日
換金行為の詳細
品名、購入価格、換金価格、時期
期限: 2025/02/10 あと21日
偏頗弁済の詳細
一部の債権者への優先返済（時期、相手方、金額）
期限: 2025/02/10 あと21日
虚偽申告借入の詳細
虚偽の申告をして借入をした場合の詳細
期限: 2025/02/10 あと21日
過去の破産歴
過去7年以内に破産手続きをしたことがある場合
期限: 2025/02/10 あと21日
⚙️ チェックすると、案件ステータスが 受任書類収集中 → 申立書作成中 へ自動で切り替わります。
🔔 切替と同時に、次工程の担当者（申立班＝事務／弁護士）と管理者へアラート通知が送信され、案件の停滞を防ぎます。
🏢

4. 書類収集（法人用）

法人破産のみ
0/25 完了
▼

🏢 1. 法人情報

0/10 完了 ▼
商業登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
許可証・登録証等
事業にかかる免許、登録がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
営業譲渡契約書等
事業譲渡がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
賃金台帳
なければ未払給与の明細
期限: 2025/01/31 あと11日
退職金規程
従業員関係の資料
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産登記
本店が所有の場合（3ヶ月以内）
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産査定書
本店が所有の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店賃貸借契約書
本店が賃貸の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店現地写真
明渡未了の場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💳 2. 法人債務

0/3 完了 ▼
公租公課滞納資料
督促状など（法人税、消費税、社会保険、雇用保険等）
期限: 2025/01/31 あと11日
リース契約書
リース契約がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💰 3. 法人財産

0/12 完了 ▼
法人預金通帳の写し
直近2年分（合算記帳がある場合は取引履歴）
期限: 2025/01/31 あと11日
売掛金関連資料
契約書、請求書等（発生原因、金額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
貸付金関連資料
契約書、借用書等
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産査定書
不動産がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
機械・工具類の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
什器・備品の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の車検証
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の査定書
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
有価証券関連資料
株券、証券等（評価額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
🔍

5. 債権調査

0/3 完了
▼
⋮⋮
債権調査票の回収
各債権者からの回答待ち
待機中
⋮⋮
債権者一覧表の作成
事務所にて作成
待機中
⋮⋮
取引履歴の確認
過払い金の有無を確認
待機中
📄

6. 申立書類作成

0/5 完了
▼
⋮⋮
破産申立書の作成
書類収集完了後に作成
待機中
⋮⋮
陳述書の作成
経緯と反省を記載
待機中
⋮⋮
財産目録の作成
全財産の一覧を作成
待機中
⋮⋮
家計収支表の作成
月々の収支を記載
待機中
⋮⋮
申立書類の最終確認
お客様にご確認いただきます
待機中
⚖️

7. 裁判所申立て・対応

0/4 完了
▼

💡 補正指示・照会対応など案件ごとに発生内容が変わるため、本セクションはプリセットからのタスク追加が可能（#440。定形外書類収集に次ぐ2つ目の例外セクション）。追加タスクは進捗率に含まれるが、ステータス自動遷移のゲートには含めない。

⋮⋮
裁判所への申立て
弁護士が裁判所へ提出
待機中
⋮⋮
破産手続開始決定
裁判所からの決定を待機
待機中
⋮⋮
免責審尋（面談）
裁判所での面談（同席します）
待機中
⋮⋮
免責決定
免責が認められます
待機中
🎉

8. 手続完了

0/2 完了
▼
⋮⋮
免責決定確定
官報掲載から2週間後に確定
待機中
⋮⋮
手続完了のご連絡
全ての手続きが完了します
待機中