📋 破産管理システム - 案件管理

案件番号: BK-2025-0042 ｜ 顧客名: 山田 太郎 ｜ 種別: 個人破産 個人 ｜ 受任日: 2025/01/10
🆕 基本設定 FB260512（5/12 FB反映版） タスク追加削除・定形外書類収集セクション・任意整理追加・内部メモ・期限初期値の改修案。V2 / 旧版と並べて比較できます。
← V2版を見る ← 旧版に戻る
📝 FB260512 反映項目：
🚨

⚠️ 期限超過タスクがあります！

3件のタスクが期限を超過しています。早急に対応してください。

⏰

期限間近のタスク

2件のタスクが3日以内に期限を迎えます。

📋 基本情報

▼
弁護士マスターから選択
スタッフマスターから選択
4種：個人破産 / 個人再生 / 法人破産 / 任意整理
※任意整理は債権者一覧／入金管理／コミュニケーションタブのみ利用想定（#188）
ポータル表示項目・収集書類・家計簿期間・通帳取得範囲が一括反映されます
カレンダーUIで選択
裁判所マスターから選択
任意入力
面談実施済み / 未実施
自由記述

📦 適用中テンプレート: 【個人破産】標準セット（給与所得・持家なし） 適用中

📘 家計簿の取得期間
1～2ヶ月分
※個人破産の標準期間
🏦 通帳の取得範囲
直近6ヶ月
※個人破産の標準範囲
🏠 住宅ローン関連書類
対象外
※持家なし想定
📋 ポータル表示項目数
標準12項目
顧客ポータルに表示される書類／フォーム
📑 自動セットされる収集書類
計18件
基本書類 / 収入 / 資産 / 債権者
📞 ヒアリング連携
🎧 ヒアリング画面へ
5問ヒアリングから自動適用も可能 (#138)

📊 タスク・進捗管理

🚫 FB0512：セクション/タスク追加ボタンは削除（定形外書類収集のみ追加可）

全体進捗状況

25%
最終更新: 2025/01/20 14:30
3
🚨 期限超過
2
⏰ 期限間近
12
完了
35
未着手
📝

1. 受任手続き

3/3 完了
▼
⋮⋮
✓
委任契約書の締結
2025/01/12 完了
完了
⋮⋮
✓
着手金のお支払い
2025/01/15 入金確認済
完了
⋮⋮
✓
本人確認書類の提出
2025/01/12 完了
完了
📮

2. 委任通知送付

2/2 完了
▼
⋮⋮
✓
債権者一覧の確認
2025/01/18 完了
完了
⋮⋮
✓
受任通知書の発送完了
2025/01/20 発送済み（全8社）
完了
📁

3. 書類収集

🚨 3件超過
7/35 完了
▼
🔗

ポータル連動チェックリスト

このセクションの書類チェックリストは顧客ポータルと連動しています。顧客がポータルからアップロードした書類は自動的に反映されます。チェック状態は双方向に同期されます。

🔄 自動同期

👤 1. 基本情報

1/1 完了 ▼
✓
住民票
世帯全員記載・本籍地記載・マイナンバー無し（原本提出）

💰 2. 財産状況

2件超過 3/15 完了 ▼
✓
預金通帳の写し
直近2年分・全ページ（表紙、銀行印ページ、普通預金、定期預金）
取引履歴（合算記帳がある場合）
通帳で確認できない期間の履歴
期限: 2025/01/31 あと11日
🚨 退職金見込額証明書 5日超過
勤続5年以上の場合必要（退職金がない場合はその証明）
期限: 2025/01/15
🚨 保険証券・解約返戻金証明書 3日超過
生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険等全て
期限: 2025/01/17
✓
有価証券（株式、投資信託等）
証券、評価額が分かる資料（積立NISA、iDeCo含む）
⏰ 車検証 あと2日
自動車・バイクをお持ちの場合
期限: 2025/01/22
車両査定書
初年度登録から6年以内の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産登記簿謄本
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
固定資産税評価証明書
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産査定書（2社分）
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
キャッシュレス決済残高
○○Pay等のチャージ残高が分かる資料
貸付金・売掛金の資料
借用書、契約書、請求書等
期限: 2025/02/10 あと21日
積立金等の資料
社内積立、財形貯蓄等の金額が分かる資料
期限: 2025/02/10 あと21日
高額財産の査定書
購入金額20万円以上の財産（ブランド物、貴金属、PC等）
期限: 2025/02/10 あと21日
相続・財産処分関連資料
遺産分割協議書、過去2年間の財産受領・処分の資料
期限: 2025/02/10 あと21日

🏠 3. 生活状況

1件超過 2/12 完了 ▼
✓
給与明細
直近2ヶ月分
🚨 源泉徴収票 2日超過
直近2年分
期限: 2025/01/18
⏰ 課税（非課税）証明書 あと1日
直近2年分・市区町村役場で取得
期限: 2025/01/21
確定申告書
確定申告している場合、直近2年分
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
賃貸借契約書
現在のお住まいの契約書
居住証明書
本人以外が契約者の場合（書式あり）
期限: 2025/01/31 あと11日
公共料金の領収書
電気・ガス・水道（直近2ヶ月分）※口座引落で通帳記載がある場合不要
期限: 2025/01/31 あと11日

📋 4. 破産原因等

1/7 完了 ▼
✓
浪費・ギャンブルの詳細
時期、金額等の詳細
高利借入（闇金等）の詳細
借入先、時期、金額、利率
期限: 2025/02/10 あと21日
換金行為の詳細
品名、購入価格、換金価格、時期
期限: 2025/02/10 あと21日
偏頗弁済の詳細
一部の債権者への優先返済（時期、相手方、金額）
期限: 2025/02/10 あと21日
虚偽申告借入の詳細
虚偽の申告をして借入をした場合の詳細
期限: 2025/02/10 あと21日
過去の破産歴
過去7年以内に破産手続きをしたことがある場合
期限: 2025/02/10 あと21日
🏢

4. 書類収集（法人用）

法人破産のみ
0/25 完了
▼

🏢 1. 法人情報

0/10 完了 ▼
商業登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
許可証・登録証等
事業にかかる免許、登録がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
営業譲渡契約書等
事業譲渡がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
賃金台帳
なければ未払給与の明細
期限: 2025/01/31 あと11日
退職金規程
従業員関係の資料
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産登記
本店が所有の場合（3ヶ月以内）
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産査定書
本店が所有の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店賃貸借契約書
本店が賃貸の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店現地写真
明渡未了の場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💳 2. 法人債務

0/3 完了 ▼
公租公課滞納資料
督促状など（法人税、消費税、社会保険、雇用保険等）
期限: 2025/01/31 あと11日
リース契約書
リース契約がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💰 3. 法人財産

0/12 完了 ▼
法人預金通帳の写し
直近2年分（合算記帳がある場合は取引履歴）
期限: 2025/01/31 あと11日
売掛金関連資料
契約書、請求書等（発生原因、金額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
貸付金関連資料
契約書、借用書等
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産査定書
不動産がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
機械・工具類の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
什器・備品の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の車検証
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の査定書
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
有価証券関連資料
株券、証券等（評価額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
🔍

5. 債権調査

0/3 完了
▼
⋮⋮
債権調査票の回収
各債権者からの回答待ち
待機中
⋮⋮
債権者一覧表の作成
事務所にて作成
待機中
⋮⋮
取引履歴の確認
過払い金の有無を確認
待機中
📄

6. 申立書類作成

0/5 完了
▼
⋮⋮
破産申立書の作成
書類収集完了後に作成
待機中
⋮⋮
陳述書の作成
経緯と反省を記載
待機中
⋮⋮
財産目録の作成
全財産の一覧を作成
待機中
⋮⋮
家計収支表の作成
月々の収支を記載
待機中
⋮⋮
申立書類の最終確認
お客様にご確認いただきます
待機中
⚖️

7. 裁判所申立て・対応

0/4 完了
▼
⋮⋮
裁判所への申立て
弁護士が裁判所へ提出
待機中
⋮⋮
破産手続開始決定
裁判所からの決定を待機
待機中
⋮⋮
免責審尋（面談）
裁判所での面談（同席します）
待機中
⋮⋮
免責決定
免責が認められます
待機中
🎉

8. 手続完了

0/2 完了
▼
⋮⋮
免責決定確定
官報掲載から2週間後に確定
待機中
⋮⋮
手続完了のご連絡
全ての手続きが完了します
待機中