破産管理システム - 電話オペレータヒアリング

ステータス: 新規
相談日時: 担当弁護士名:田中 太郎 FB0601
🆕 オペレータヒアリング FB260601(6/1 FB反映版) 「オペレーター名→担当弁護士名」リネーム。FB260527版を内包。
← FB260527版 ← 旧版
🆕 オペレータヒアリング FB260527(5/27 FB反映版) 機能一覧シート(5/27)の項目改修を反映。FB260521版(契約書送付チェックリスト・折り返し担当者)を内包。
← FB260521版 ← FB260512版 ← 旧版
📝 FB260601 反映項目(6/1 機能一覧・議事録 / GitLab #281):

※ 緑の FB0601 バッジが6/1の変更箇所です。

※ 仕様の不明点・追加項目は管理スプレッドシートに赤字で記載してください(運用ルール)。

🆕 オペレータヒアリング FB260617(6/17 FB反映版) 5/21FB復旧(担当者情報・チェックリスト)・保険項目追加・仕事/収入再実装・自動車(購入日/年式 任意化+6年経過判定)・不動産フリーテキスト・受任判定→チェックリスト化・折り返し担当者・7年破産歴。FB260601版を内包。
📝 FB260617 反映項目(6/17 議事録 / GitLab #302):

※ 紺色の FB0617 バッジが6/17の変更箇所です。

⚖️ 破産歴の確認 FB0617 #302

7年以内の破産は再申立て制限の重要要件。基本情報セクションで把握する。

過去7年以内の破産履歴:
🛡️ 保険(資産) FB0617 #302

資産管理セクションに不足していた保険項目を追加(本人・家族名義)。

🚗 自動車の年式判定 FB0617 #302

購入日・年式は初回ヒアリングで不確定なため任意。資産価値判断のため6年経過の有無が分かる形式にする。

年式: 6年以上経過: ※ 6年以上は原則「価値なし」扱いの判断材料
✅ 受任判定チェックリスト FB0617 #302

自動判定は運用が難しいため、判断材料をヒアリングするチェックリストへ切替(最終判断は人が行う)。

📝 FB260527 反映項目(5/27 機能一覧・議事録):

※ 緑の FB0527 バッジが5/27の変更箇所です。

📋 契約書送付チェックリスト FB0521 #227

受任確定(基本設定 #212)と連動。送付物の確認漏れを防ぐガードレール。

🔔 折り返し対応 FB0521 #224

折り返しフラグだけでなく「誰が対応するか」をセットで定義し、アラート通知する(運用リスク防止)。

担当者: → 設定するとダッシュボード/アラートに通知
📝 FB260512 反映項目:

📝 基本情報

月・日はテキスト入力で素早く入力
AmazonConnect経由の場合は自動入力/ハイフンなし固定
電話番号またはメールのいずれかを個人特定のため必須
※ 家賃/住宅ローン返済額は 収入・支出情報 セクションへ移動 FB0527 #239

💰 債務状況

債権者 1

💼 仕事・収入情報

住居形態が賃貸/社宅・寮の場合に入力
住居形態が持ち家の場合に入力

👨‍👩‍👧‍👦 家族情報

🚗 資産情報

車両情報

不動産情報

💸 経費概算

合計金額 ¥500,000

⚖️ 受任判定

自動判定を撤去しチェックリストに一本化(FB0617)
返済比率による自動判定は運用が難しいため廃止しました。受任可否の判断材料は画面上部の 「✅ 受任判定チェックリスト」でヒアリングし、最終判断は担当者が行います。

📅 弁護士面談調整

ℹ️ ご案内
弁護士との面談は初回相談後、正式な受任手続きの一環として行われます。
日程調整後、お客様に確認のご連絡をいたします。

🔁 受任確定ボタンは当画面から削除しました FB0527 #250
受任確定は案件管理「受任手続き」セクションへ移設。押下時に契約書送付等のチェック項目を表示し進捗を引き継ぎます(#212 #227 #228 と連動)。本画面では面談確定までを担当します。
📋 ヒアリングメモ

処理中...