面談後にオペレータヒヤリング画面を開かない運用のため基本設定で確定。押下でチェックリストのポップアップを表示し、全項目チェックで確定可能。
最終確認用フラグ。全員で確認した後にチェックを入れる運用。
📌 案件ステータス:
社内用語（不在/追っかけ）はサブステータス/条件分岐で表現。
⚠️ 上記「ステータス手動変更」は 管理者ロールのときのみ表示・押下可 です（差し戻し用）。事務・弁護士ロールではボタンは非表示となり、ステータスは各工程タスクの完了で自動遷移します。
3ロール体制（管理者・事務・弁護士）に統合。 旧ロール表記は次のとおり読み替え：
受電班 → 事務
準備班 → 事務
申立班 → 事務／弁護士
新規相談→
面談待ち→
面談初回入金待ち→
初入通知発送前→
受任書類収集中→
作成中→
補正→
宿題中→
案件クローズ
／辞任ルート：
辞任手続き中→
辞任完了
依頼者対応待ち
🛑 辞任手続き中
辞任手続き中→
辞任完了
辞任ボタン押下で本セクションに入ります。下記タスクを完了し「辞任手続き完了」ボタンでステータスを「辞任完了」へ移行します。
👥 辞任手続きの操作は弁護士/管理者に限定せず、運用担当者なら誰でも実行可能。
🔄 タスク対応表との初期設定同期
スプレッドシート「担当者タスク（個人）L58-100」を初期設定の正とする。各タスクに以下のプリセットフラグ（バッジ）を付与：
共通必須
税金滞納
自営業
ボーナス有
退職金有
配偶者有
相続有
車両有
不動産有
⬇️ 本ページ内の各項目が対応表に沿って補完されたタスクです。
📋 基本情報
弁護士マスターから選択
スタッフマスターから選択
4種：個人破産 / 個人再生 / 法人破産 / 任意整理
※任意整理は債権者一覧／入金管理／コミュニケーションタブのみ利用想定
※任意整理は債権者一覧／入金管理／コミュニケーションタブのみ利用想定
ポータル表示項目・収集書類・家計簿期間・通帳取得範囲が一括反映されます
カレンダーUIで選択
裁判所マスターから選択
任意入力
システム間データ突合のキー。電話番号突合は精度に課題があるため、Kintone案件番号⇔新システムIDを相互保持する。
案件全体に紐づく属性的なメモ。コミュニケーション履歴のメモとは別途、案件全体の注意事項を記録。
📦 適用中テンプレート: 【個人破産】標準セット（給与所得・持家なし） 適用中
📘 家計簿の取得期間
1～2ヶ月分
※個人破産の標準期間
🏦 通帳の取得範囲
直近6ヶ月
※個人破産の標準範囲
🏠 住宅ローン関連書類
対象外
※持家なし想定
📋 ポータル表示項目数
標準12項目
顧客ポータルに表示される書類／フォーム
📑 自動セットされる収集書類
計18件
基本書類 / 収入 / 資産 / 債権者
※ 修正履歴の表示中も保存ボタン・メモは常に操作できます（FB0622 #317）
全体進捗状況
最終更新: 2025/01/20 14:30
3
🚨 期限超過
2
⏰ 期限間近
12
完了
35
未着手
2. 受任通知送付
2/4 完了
⋮⋮
✓
債権者一覧の確認
2025/01/18 完了
⋮⋮
身辺整理
依頼者の身辺整理状況を管理（社内ステータス「身辺整理中」と連動）
⋮⋮
✓
受任通知書の発送完了
2025/01/20 発送済み（全8社）
⋮⋮
準備班への引き継ぎ ステータス遷移ゲート
このタスク完了で初めて「受任書類収集中」ステータスへ遷移（債権者1社発送だけでは遷移しない）。※3ロール統合により「準備班」は事務ロールが担当。
4. 書類収集（法人用）
法人破産のみ
0/25 完了
🏢 1. 法人情報
0/10 完了
商業登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限:
2025/01/31
あと11日
許可証・登録証等
事業にかかる免許、登録がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
営業譲渡契約書等
事業譲渡がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
賃金台帳
なければ未払給与の明細
期限:
2025/01/31
あと11日
退職金規程
従業員関係の資料
期限:
2025/01/31
あと11日
本店不動産登記
本店が所有の場合（3ヶ月以内）
期限:
2025/01/31
あと11日
本店不動産査定書
本店が所有の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
本店賃貸借契約書
本店が賃貸の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
本店現地写真
明渡未了の場合
期限:
2025/01/31
あと11日
💳 2. 法人債務
0/3 完了
公租公課滞納資料
督促状など（法人税、消費税、社会保険、雇用保険等）
期限:
2025/01/31
あと11日
リース契約書
リース契約がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
💰 3. 法人財産
0/12 完了
法人預金通帳の写し
直近2年分（合算記帳がある場合は取引履歴）
期限:
2025/01/31
あと11日
売掛金関連資料
契約書、請求書等（発生原因、金額が分かる資料）
期限:
2025/01/31
あと11日
貸付金関連資料
契約書、借用書等
期限:
2025/01/31
あと11日
法人不動産登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限:
2025/01/31
あと11日
法人不動産査定書
不動産がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
機械・工具類の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限:
2025/01/31
あと11日
什器・備品の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限:
2025/01/31
あと11日
法人車両の車検証
法人所有の車両がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
法人車両の査定書
法人所有の車両がある場合
期限:
2025/01/31
あと11日
有価証券関連資料
株券、証券等（評価額が分かる資料）
期限:
2025/01/31
あと11日
5. 債権調査
0/3 完了
⋮⋮
債権調査票の回収
各債権者からの回答待ち
⋮⋮
債権者一覧表の作成
事務所にて作成
⋮⋮
取引履歴の確認
過払い金の有無を確認
6. 申立書類作成
0/5 完了
⋮⋮
破産申立書の作成
書類収集完了後に作成
⋮⋮
陳述書の作成
経緯と反省を記載
⋮⋮
財産目録の作成
全財産の一覧を作成
⋮⋮
家計収支表の作成
月々の収支を記載
⋮⋮
申立書類の最終確認
お客様にご確認いただきます
7. 裁判所申立て・対応
0/4 完了
⋮⋮
裁判所への申立て
弁護士が裁判所へ提出
⋮⋮
破産手続開始決定
裁判所からの決定を待機
⋮⋮
免責審尋（面談）
裁判所での面談（同席します）
⋮⋮
免責決定
免責が認められます
8. 手続完了
0/2 完了
⋮⋮
免責決定確定
官報掲載から2週間後に確定
⋮⋮
手続完了のご連絡
全ての手続きが完了します